證券代碼：603056 證券簡稱：德邦股份 公告編號：2021-009

本公司董事會及整體董事確保本公告內容不存在任何虛偽記載、誤導性陳說或許嚴重遺失，并對其內容的實在性、準確性和完整性承當單個及連帶職責。

一、本次非公開發行股票概略

德邦物流股份有限公司，韻達股份許諾：在股份認購價款繳付告訴規矩的期間內付出悉數認購金錢，確保用于付出本次發行認購金錢的悉數資金來源合法并契合中國證監會的有關規矩，不然，由此產生的悉數成果由韻達股份承當悉數職責。韻達股份經過本次發行所認購股份為其實在持有股份，不存在托付持股、信任持股或代持股權景象。

8、發行方針作為戰略出資者契合《上市公司非公開發行股票施行細則。到本報告書簽署之日，信息宣布職責人的直接股權結構如下圖所示：

到本報告書簽署之日，信息宣布職責人的基本狀況如下：

二、信息宣布職責人的董事及首要擔任人狀況

三、信息宣布職責人及收買主體在境內、境外其他上市公司具有權益的股份到達或超越該公司已發行股份5%的狀況

到本報告書簽署之日，信息宣布職責人不存在在境內、境外其他上市公司具有權益的股份到達或超越該公司已發行股份5%的狀況。

第三節 本次權益變化的意圖

一、信息宣布職責人本次權益變化的意圖

信息宣布職責人擬以自有資金或自籌資金方法認購上市公司本次非公開發行的66,739,130股A股股票。信息宣布職責人與德邦股份別離作為快遞職業及大件快遞的龍頭企業，在本次非公開發行完結后，將充分發揮兩邊在各自產品、服務經歷、品牌價值及業界資源等相關優勢，在商場拓寬、網絡優化和會集收購等方面展開深度協作，一起進步商場占有率，進一步凸顯規劃效應；完結兩邊優勢互補，到達降本增效、進步商場競爭力的雙贏作用，終究完結信息宣布職責人繼續盈余才能及品牌價值的進步。

本次非公開發行完結后，信息宣布職責人估計持有德邦股份總股本份額約為6.5%。信息宣布職責人參加本次非公開發行有利于德邦股份進步整體運營才能，有利于進一步降本增效并凸顯規劃效應，有利于促進信息宣布職責人及德邦股份的長時刻穩定發展，進步信息宣布職責人出資收益。

一起，信息宣布職責人認購上市公司本次非公開發行股票亦是依據對上市公司運營理念、發展戰略的認同，及對上市公司未來發展前景的看好，然后進行的一項戰略出資行為。

二、信息宣布職責人在未來12個月內股份變化的計劃

除本權益變化報告書宣布的權益變化內容外，到本報告書簽署之日，信息宣布職責人無在未來12個月內增持或減持其在上市公司股份的計劃。若未來產生相關權益變化事項，信息宣布職責人將嚴厲依照相關法令法規的要求，依法實行信息宣布職責。

第四節 本次權益變化方法

本次權益變化前，信息宣布職責人未直接或直接持有德邦股份的股份或其表決權。

本次權益變化方法為信息宣布職責人以現金認購德邦股份非公開發行的A股股票。2021年1月24日，韻達股份與德邦股份簽訂了《附條件收效的非公開發行A股股份認購協議》。信息宣布職責人與上市公司之前不存在回購、保底等特別協議組織。

本次權益變化后，信息宣布職責人估計持有德邦股份的數量為66,739,130股，占發行完畢后德邦股份總股本的6.50%。

二、本次權益變化協議的首要內容

2021年1月24日，韻達股份與德邦股份簽訂了《附條件收效的非公開發行A股股份認購協議》，對本次權益變化相關事項作出了約好，首要內容詳細如下：

（一）協議主體

（二） 認購方法

乙方以現金方法認購甲方本次非公開發行的悉數A股股票。

（三）認購價格及調整機制

1、經兩邊友愛洽談，本次非公開發行A股股票的發行價格為9.20元/股，不低于甲方第四屆董事會第十六次會議審議本次非公開發行A股股票董事會抉擇公告日（以下簡稱“定價基準日”）前二十個生意日股票生意均價的 80%（定價基準日前二十個生意日股票生意均價=定價基準日前二十個生意日股票生意總額/定價基準日前二十個生意日股票生意總量）。

2、若甲方股票在定價基準日至發行日期間產生派息、送紅股、本錢公積金轉增股本等除權除息事項，本次發行價格作相應調整，調整方法如下：

（1）當僅派發現金股利時，按如下公式調整：PA1=PA0-DA

（2）當僅送紅股、配股或轉增股本時，按如下公式調整：PA1=PA0/（1+EA）

（3）當派發現金股利一起送紅股、配股或轉增股本時，按如下公式調整：PA1=（PA0-DA）/（1+EA）

其間：

PA0 為調整前發行價格

PA1 為調整后發行價格

DA 為每股派發現金股利

EA 為每股送紅股、配股或轉增股本數。

3、在定價基準日至發行日期間，如中國證監會對發行價格進行方針調整的，則本次非公開發行A股股票的發行價格將做相應調整。

（四）認購金額及認購數量

1、本次非公開發行的股票為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣 1.00元。

2、乙方許諾認購本次非公開發行A股股票的認購金額為人民幣61,400萬元。

3、乙方認購本次非公開發行A股股票的認購數量核算公式為：乙方認購的本次非公開發行A股股票的股份數量=認購金額÷發行價格。依據上述公式核算的發行數量應準確至個位，缺乏一股的應當舍去取整。依據前述認購金額及發行價格核算，乙方認購的本次非公開發行A股股票的認購數量為66,739,130股，不超越本次發行前發行人總股本的30%。

若甲方股票在定價基準日至發行日期間產生派息、送紅股、本錢公積金轉增股本等除權除息事項，則本次發行的股票數量將作相應調整。甲乙兩邊承認，終究發行數量將由發行人股東大會授權董事會或董事會授權人士依據股東大會的授權與本次發行的保薦組織（主承銷商）依據經中國證監會核準的發行計劃洽談確認。

（五）對價付出

1、本次發行取得中國證監會核準，且收到甲方和本次發行的保薦組織（主承銷商）宣布的股份認購價款繳付告訴書后，乙方應按繳款告訴書的要求，在該告訴確認的繳款日期前以現金方法將悉數股份認購價款一次性劃入保薦組織（主承銷商）為本次非公開發行A股所專門開立的賬戶。上述認購資金在會計師事務所完結驗資并扣除相關費用后，再行劃入發行人的征集資金專項存儲賬戶。

2、在乙方付出認股資金后20個作業日之內，甲方應向證券掛號結算組織請求處理并完結將乙方本次認購的股票掛號于乙方名下的相關掛號手續，以使乙方成為認購股票的合法持有人。

（六）確定時

乙方許諾，認購本次非公開發行的A股股份自本次發行完畢之日起36個月內不得轉讓。乙方所認購A股股份因發行人分配股票股利、本錢公積轉增等景象所衍生取得的股份亦應恪守上述股份確定組織。上述確定時滿后，該等股份的解鎖及減持將按中國證監會及上海證券生意所的規矩實行。

（七）協議的收效條件

1、協議自甲乙兩邊法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章之日起建立。除本條以及與違約職責、聲明和確保、適用法令和爭議的處理、保密、不可抗力等相關的條款自本協議建立之日起收效外，本協議其他條款在滿意以下悉數條件時收效：

（1）依據乙方公司章程，乙方的有權權利組織現已作出相關抉擇，贊同乙方認購本次非公開發行的A股股份及與之有關的其他事項；

（2）甲方的董事會以及股東大會現已審議經過本次非公開發行A股計劃及相關事項；

（3）甲方本次非公開發行A股取得中國證監會核準。

2、除非上述第10.1款中所列的相關協議收效條件被豁免，上述第10.1款中所列的協議收效條件悉數滿意之日為本協議的收效日。

3、前述任何一項條件未能得到滿意，本次生意自始無效。如非因一方或兩邊違約的原因形成前述條件未能得到滿意，則兩邊各自承當因簽署及預備實行本協議所付出之費用，且兩邊互不承當職責。

（八）違約職責

1、若任何一方未能恪守或實行本協議項下約好的職責或職責、聲明或確保，或在本協議所作的聲明和確保有任何虛偽、不實在或對事實有隱秘或嚴重遺失，所引起的經濟丟失與法令職責，除兩邊還有約好外，違約方須承當補償職責，違約方應當擔任補償其違約行為給守約方形成的丟失。

2、本協議項下約好的本次非公開發行A股股票事宜如未取得發行人或/和認購人的有權權利組織審議經過;或/和未取得中國證監會等監管組織核準的，則不構成發行人或/和認購人違約，任何一方不需向對方承當違約職責或任何民事補償職責，但因任何一方的違約行為導致呈現前述景象的在外。兩邊應在條件允許下采納最大盡力促進本次非公開發行A股股票相關的內外部審議、核準或答應事項。如因包含中國證監會在內的監管組織對本次非公開發行A股計劃進行調整而導致本協議無法實踐或悉數實行，則不構成兩邊違約事項。任何一方因為不可抗力且本身無過錯形成不能實行或部分不能實行本協議的職責將不視為違約，但應在條件允許下采納悉數必要的救助辦法，削減因不可抗力形成的丟失。

3、如認購人未依照約好實行其就本次非公開發行A股的認購職責，除兩邊還有約好或許經洽談一起后認購人交納了對應的價款景象外，認購人應當向發 行人付出違約金進行補償，該等違約金包含了認購人因而為發行人帶來的悉數丟失，前述違約金的核算方法為:（認購人應付出的悉數認購價款-認購人實踐付出的認購價款）×1%，前述違約金應在發行人向認購人宣布書面告訴之日起10個作業日內付出。

三、信息宣布職責人在上市公司中具有權益的股份變化的時刻及方法

（一）權益變化的時刻

信息宣布職責人權益變化的時刻為因簽署《附條件收效的非公開發行A股股份認購協議》導致信息宣布職責人在德邦股份中具有權益的股份變化的時刻，即本次非公開發行股份在中國證券掛號結算有限職責公司上海分公司完結處理股份發行和上市手續之日。

（二）權益變化的方法

信息宣布職責人權益變化的方法為取得上市公司非公開發行的A股股份。

四、本次非公開發行已實行及需求實行的程序

本次非公開發行計劃相關事項現已公司舉行的第四屆董事會第十六會議、第四屆董事會第二十二次會議、第四屆董事會第二十四次會議及2019年年度股東大會審議經過，本次非公開發行需求實行以下程序后方可施行：

本次非公開發行取得中國證監會核準。在取得中國證監會核準后，德邦股份將向上交所和中國證券掛號結算有限職責公司上海分公司處理股票發行和上市事宜，完結本次非公開發行股票悉數批閱程序。

本次取得上市公司發行的新股需求經中國證監會核準。本次權益變化是否能經過相關部分批閱存在必定不確認性，提請出資者留意相關危險。

五、信息宣布職責人最近一年及一期內與上市公司之間的嚴重生意狀況

到本報告書簽署之日，信息宣布職責人與德邦股份最近一年及一期內不存在嚴重生意。

六、信息宣布職責人未來與上市公司之間的其他組織

除本權益變化報告書宣布的權益變化內容外，到本報告書簽署之日，除《戰略協作協議》觸及的戰略協作事宜外，信息宣布職責人無計劃在未來與上市公司進行其他嚴重生意或相關組織。未來若產生其他事項，將嚴厲依照法令法規的規矩實行信息宣布及其他相關職責。

七、本次非公開發行認購取得的股份被約束轉讓的狀況

信息宣布職責人本次認購取得的德邦股份非公開發行A股股份自本次發行完畢之日起三十六個月內不得轉讓。

第五節 前6個月內生意上市公司股份的狀況

信息宣布職責人到本報告書簽署之日前六個月內，不存在生意上市公司股票的狀況。

第六節 其他嚴重事項

到本權益變化報告書簽署之日，本權益變化報告書現已依照有關規矩對本次權益變化的相關信息作了照實宣布，不存在其他為防止對報告書的內容產生誤解應宣布而未宣布的信息。

第七節 備檢文件

一、備檢文件目錄

1.信息宣布職責人的工商營業執照；

2.信息宣布職責人的董事及首要擔任人的名單及其身份證明；

3.與本次權益變化相關的法令文件，包含《德邦物流股份有限公司與韻達控股股份有限公司關于德邦物流股份有限公司非公開發行A股股票之附條件收效的股份認購協議》、《德邦物流股份有限公司與韻達控股股份有限公司之戰略協作協議》等；

4.中國證監會或上交所要求報送的其他備檢文件。

二、備檢文件的備置地址

本報告書全文及上述備檢文件備置于德邦物流股份有限公司。

出資者可以在上交所網站（http://www.sse.com.cn/）查閱本報告書全文。

信息宣布職責人及其法定代表人聲明

自己以及自己所代表的組織許諾本報告書不存在虛偽記載、誤導性陳說或嚴重遺失，并對其實在性、準確性、完整性承當單個和連帶的法令職責。

信息宣布職責人：韻達控股股份有限公司

法定代表人（簽字）：聶騰云

年 月 日

信息宣布職責人：韻達控股股份有限公司

法定代表人（簽字）： 聶騰云

年 月 日

德邦物流股份有限公司簡式權益變化報告書附表

填表闡明：

1、存在對照表所列事項的按“是或否”填寫核對狀況，挑選“否”的，必須在欄目中加補白予以闡明；

2、不存在對照表所列事項的按“無”填寫核對狀況；

3、需求加注闡明的，可在欄目中注明并填寫；

4、信息宣布職責人包含出資者及其一起行動聽。信息宣布職責人是多人的，可以推選其間一人作為指定代表以一起名義制造并報送權益變化報告書。

證券代碼：603056 證券簡稱：德邦股份 公告編號：2021-005

德邦物流股份有限公司

第四屆董事會第二十四次會議抉擇公告

一、董事會會議舉行狀況

二、董事會會議審議狀況

1.審議經過《關于調整公司非公開發行股票計劃的計劃》

公司別離于2020年5月23日、2020年6月8日舉行第四屆董事會第十六次會議和2019年年度股東大會，審議經過了《關于公司2020年度非公開發行A股股票計劃的計劃》，于2020年12月21舉行第四屆董事會第二十二次會議，審議經過了《關于調整本次非公開發行股票限售期的計劃》，詳細內容詳見公司宣布于上海證券生意所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。

為了更好地執行兩邊戰略協作方針，深化商場拓寬、網絡優化、會集收購等方面的辦法施行，經公司與特定方針洽談并研討，贊同公司對2020年度非公開發行A股股票（以下簡稱“本次非公開發行”）的發行方針進行調整，將本次非公開發行的發行方針由寧波梅山保稅港區福杉出資有限公司（以下簡稱“福杉出資”）調整為福杉出資的母公司韻達控股股份有限公司（以下簡稱“韻達股份”，韻達股份持有福杉出資100%的股權），發行計劃的其他內容不變，詳細狀況如下:

（3）發行方針和認購方法

調整前：

本次非公開發行的發行方針為寧波梅山保稅港區福杉出資有限公司，共1名特定方針，發行方針以現金方法一次性認購。

調整后：

本次非公開發行的發行方針為韻達控股股份有限公司，共1名特定方針，發行方針以現金方法一次性認購。

公司調整本次非公開發行股票計劃的詳細內容詳見同日宣布于上海證券生意所網站（www.sse.com.cn）的《德邦物流股份有限公司關于調整公司非公開發行股票計劃的公告》（公告編號：2021-006）。

表決成果：7票贊同，0票對立，0票放棄。

獨立董事對上述計劃宣布了事前認可定見和贊同的獨立定見。

依據公司2019年年度股東大會審議經過的《關于提請股東大會授權董事會及董事會授權人士全權處理本次非公開發行作業相關事宜的計劃》，本計劃經本次董事會審議經往后，無需提交股東大會審議。

2.審議經過《關于公司2020年度非公開發行A股股票預案（二次修訂稿）的計劃》

因公司對本次非公開發行股票發行方針進行了調整，贊同公司據此擬定的《德邦物流股份有限公司2020年度非公開發行A股股票預案（二次修訂稿）》，詳細內容詳見同日宣布于上海證券生意所網站（www.sse.com.cn）的《德邦物流股份有限公司2020年度非公開發行A股股票預案（二次修訂稿）》《德邦物流股份有限公司關于非公開發行A股股票預案二次修訂狀況闡明的公告》（公告編號：2021-007）和《德邦物流股份有限公司關于非公開發行A股股票預案（二次修訂稿）宣布的提示性公告》（公告編號：2021-008）。

3.審議經過《關于公司與特定方針簽署戰略協作協議的計劃》

公司董事會贊同將本次非公開發行的發行方針由福杉出資調整為福杉出資母公司韻達股份，韻達股份是國內搶先的快遞歸納服務提供商，韻達股份所具有的快遞職業重要戰略性資源，可以與公司追求和諧互補的長時刻一起戰略利益，契合《上市公司非公開發行股票施行細則（2020年修訂）》《發行監管問答—關于上市公司非公開發行股票引進戰略出資者有關事項的監管要求》（2020修訂版）中關于戰略出資者的相關規矩。公司董事會贊同公司與韻達股份簽署《德邦物流股份有限公司與韻達控股股份有限公司之戰略協作協議》。

關于引進上述戰略出資者的意圖、商業合理性、征集資金運用組織、戰略出資者的基本狀況、股權操控聯系、戰略協作協議的首要內容詳細請拜見公司同日宣布于上海證券生意所網站（www.sse.com.cn）的《德邦物流股份有限公司關于與韻達控股股份有限公司簽署戰略協作協議的公告》（公告編號：2021-009）。

4.審議經過《關于公司與特定方針簽署附條件收效的股份認購協議的計劃》

公司董事會贊同將本次非公開發行的發行方針由福杉出資調整為福杉出資母公司韻達股份，贊同公司就本次非公開發行與韻達股份簽署《德邦物流股份有限公司與韻達控股股份有限公司關于德邦物流股份有限公司非公開發行A股股票之附條件收效的股份認購協議》，詳細內容請拜見本公司同日宣布于上海證券生意所網站（www.sse.com.cn）的《德邦物流股份有限公司關于與特定方針簽署附條件收效的股份認購協議暨相關生意的公告》（公告編號：2021-010）。

5. 審議經過《關于公司與特定方針簽署戰略協作協議之停止協議的計劃》

公司董事會贊同將本次非公開發行的發行方針由福杉出資調整為福杉出資母公司韻達股份，贊同公司與韻達股份、福杉出資簽署《戰略協作協議之停止協議》，停止公司與韻達股份、福杉出資簽署的《德邦物流股份有限公司與韻達控股股份有限公司、寧波梅山保稅港區福杉出資有限公司之戰略協作協議》和《德邦物流股份有限公司與韻達控股股份有限公司、寧波梅山保稅港區福杉出資有限公司之戰略協作協議補充協議》。詳細內容請拜見本公司同日宣布于上海證券生意所網站（www.sse.com.cn）的《德邦物流股份有限公司關于與特定方針簽署戰略協作協議之停止協議、附條件收效的股份認購協議之停止協議的公告》（公告編號：2021-011）。

6.審議經過《關于公司與特定方針簽署附條件收效的股份認購協議之停止協議的計劃》

公司董事會贊同將本次非公開發行的發行方針由福杉出資調整為福杉出資母公司韻達股份，贊同公司與福杉出資簽署《關于德邦物流股份有限公司非公開發行A股股票之附條件收效的股份認購協議之停止協議》，停止公司與福杉出資簽署的《德邦物流股份有限公司與寧波梅山保稅港區福杉出資有限公司關于德邦物流股份有限公司非公開發行A股股票之附條件收效的股份認購協議》和《德邦物流股份有限公司與寧波梅山保稅港區福杉出資有限公司關于德邦物流股份有限公司非公開發行A股股票之附條件收效的股份認購協議補充協議》。詳細內容請拜見本公司同日宣布于上海證券生意所網站（www.sse.com.cn）的《德邦物流股份有限公司關于與特定方針簽署戰略協作協議之停止協議、附條件收效的股份認購協議之停止協議的公告》（公告編號：2021-011）。

7.審議經過《關于公司非公開發行股票觸及相關生意事項的計劃》

公司董事會贊同將本次非公開發行的發行方針由福杉出資調整為福杉出資母公司韻達股份，本次非公開發行擬引進韻達股份作為公司戰略出資者，本次非公開發行完結后韻達股份持有公司的股份估計超越5%，依據《上海證券生意所股票上市規矩（2020年12月修訂）》的規矩，韻達股份為公司相關方，公司董事會贊同公司就本次非公開發行與韻達股份簽署《德邦物流股份有限公司與韻達控股股份有限公司關于德邦物流股份有限公司非公開發行A股股票之附條件收效的股份認購協議》，因而韻達股份參加認購本次非公開發行股票構成與公司的相關生意。詳細內容請拜見本公司同日宣布于上海證券生意所網站（www.sse.com.cn）的《德邦物流股份有限公司關于與特定方針簽署附條件收效的股份認購協議暨相關生意的公告》（公告編號：2021-010）。

證券代碼：603056 證券簡稱：德邦股份 公告編號：2021-006

德邦物流股份有限公司

關于調整公司非公開發行股票計劃的公告

德邦物流股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于2020年5月23日舉行的第四屆董事會第十六次會議、2020年6月8日舉行的2019年年度股東大會審議經過了公司2020年度非公開發行A股股票（以下簡稱“本次非公開發行”）的相關計劃。2020年12月21日，公司第四屆董事會第二十二次會議審議經過了《關于調整本次非公開發行股票限售期的計劃》,對本次非公開發行股票計劃進行了一次調整。

為了更好地執行兩邊戰略協作方針，深化商場拓寬、網絡優化、會集收購等方面的辦法施行，經與韻達控股股份有限公司（以下簡稱“韻達股份”）及其全資子公司寧波梅山保稅港區福杉出資有限公司（以下簡稱“福杉出資”）洽談一起，依照相關法令、法規及規范性文件的相關規矩，公司于2021年1月24日舉行第四屆董事會第二十四次會議及第四屆監事會第十七次會議，就將本次非公開發行的發行方針由福杉出資調整為福杉出資的母公司韻達股份事宜，對本次非公開發行股票計劃進行了相應調整。依據股東大會的授權，本次非公開發行股票計劃調整經董事會審議經往后，無需提交公司股東大會審議。

一、本次非公開發行計劃調整的詳細內容

經公司與特定方針洽談并研討，公司董事會贊同將本次非公開發行的發行方針由福杉出資調整為福杉出資的母公司韻達股份（韻達股份持有福杉出資100%的股權），發行計劃的其他內容不變，詳細狀況如下:

二、本次非公開發行股票計劃調整實行的相關程序

2021年1月24日，公司舉行第四屆董事會第二十四次會議、第四屆監事會第十七次會議，審議經過了《關于調整公司非公開發行股票計劃的計劃》，對本次非公開發行股票計劃中的發行方針進行了調整。

公司獨立董事對上述計劃宣布了事前認可定見和贊同的獨立定見，其間：

事前認可定見以為：為了更好地執行兩邊戰略協作方針，深化商場拓寬、網絡優化、會集收購等方面的辦法施行，經公司與相關發行方針洽談并研討，公司對本次非公開發行的發行方針進行調整，將本次非公開發行的發行方針由福杉出資調整為福杉出資的母公司韻達股份,公司就前述事項調整本次非公開發行股票計劃契合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》（2020年修訂）《上市公司非公開發行股票施行細則》（2020年修訂）等法令、法規、規章和規范性文件的規矩，契合公司和整體股東的利益。咱們贊同將《關于調整公司非公開發行股票計劃的計劃》提交公司第四屆董事會第二十四次會議審議。

獨立定見以為：經審議，咱們以為,公司調整本次非公開發行計劃，將本次非公開發行的發行方針由福杉出資調整為福杉出資的母公司韻達股份,契合有關法令法規、規范性文件的規矩，有利于公司本次非公開發行股票項意圖施行，不存在危害公司及其股東特別是中小股東利益的景象。咱們一起贊同《關于調整公司非公開發行股票計劃的計劃》。

依據公司2019年年度股東大會審議經過的《關于提請股東大會授權董事會及董事會授權人士全權處理本次非公開發行作業相關事宜的計劃》，前述計劃經董事會審議經往后，無需提交股東大會審議。

公司本次非公開發行股票事項需求取得中國證券監督管理委員會核準，能 否取得核準存在不確認性，公司董事會提示廣闊出資者留意出資危險。

董事會

2021年1月25日